Ingersoll Rand va acquérir l'activité de traitement de l'air SPX FLOW pour 525 millions de dollars

L'accord élargira le portefeuille d'Ingersoll Rand dans l'écosystème des compresseurs.

DAVIDSON, Caroline du Nord — Ingersoll Rand Inc., un fournisseur mondial de solutions industrielles et de création de flux critiques, a conclu un accord pour acquérir l'activité de traitement de l'air de SPX FLOW pour environ 525 millions de dollars.

Avec un chiffre d'affaires attendu d'environ 180 millions de dollars en 2022, l'activité Traitement de l'air est l'un des principaux fabricants de sécheurs par adsorption et réfrigérés, de systèmes de filtration et de purificateurs fiables et économes en énergie pour la déshydratation de l'air comprimé. L'entreprise possède des capacités de fabrication aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud avec près de 500 employés et est commercialisée via les marques hautement reconnues de Hankison, Pneumatique Products, Jemaco, Deltech et Delair.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de traitement de l'air SPX FLOW au sein de la famille Ingersoll Rand », a déclaré Vicente Reynal, président-directeur général d'Ingersoll Rand. « Nos clients s'appuient sur nous pour leur proposer des technologies innovantes qui favorisent la fiabilité, l'efficacité, la performance et l'excellence. Les équipements de séchage et de filtration d'air comprimé contribuent à augmenter la fiabilité de la production et du processus du compresseur et poursuivent notre stratégie visant à élargir notre offre de produits dans l'écosystème plus large des compresseurs. L'activité est très complémentaire et nous espérons qu'elle sera motivée par les mêmes tendances en matière de développement durable que nous considérons comme un vent favorable pour notre activité compresseurs.

« Non seulement l'acquisition ajoute un portefeuille de produits hautement complémentaire, mais près de la moitié de son chiffre d'affaires provient d'offres récurrentes de pièces de rechange - l'un de nos critères stratégiques d'acquisition essentiels. Nous nous attendons à ce que cette solide adéquation stratégique génère rapidement des marges d’EBITDA ajusté relutives pour le segment IT&S et génère des synergies significatives qui devraient se traduire par des marges d’EBITDA ajusté supérieures à 30 % d’ici la troisième année.

« J'aimerais remercier l'équipe pour son dévouement à développer une entreprise de haute qualité et pour son engagement à servir les clients », a déclaré Marc Michael, président et chef de la direction de SPX FLOW. « Faire partie d'Ingersoll Rand est une prochaine étape passionnante pour l'entreprise. »

La transaction entièrement en espèces devrait être finalisée au quatrième trimestre après l'obtention des approbations réglementaires requises. Une fois la transaction conclue, l'activité SPX FLOW Air Treatment rejoindra le segment IT&S d'Ingersoll Rand.